Почему банки слабо кредитуют бизнес

Кредитование

Все больше вопросов поднимается по поводу кредитования, так как у нас кредитование реального сектора очень низкое. Большой перекос в сторону потребительского кредитования, в то время как рост кредитов юридическим лицам в 2021 году показал рост всего 4,5%, что ниже инфляции, при этом розничное кредитование выросло более 30%. Почему так происходит и что делать, как заставить Банки кредитовать, да еще и по низким ставкам, чтобы экономика росла.

Очень сложный и дискуссионный вопрос.

Много написано мыслей в этом направлении, но к сожалению пока тренд не развернулся в сторону кредитования.

Я бы поделил кредитование на потребительское, ипотечное, МСБ и крупного бизнеса и для каждого сегмента есть своя специфика и свои проблемы.

Из четырех сегментов растет только потребительское кредитование, так как этот сегмент на сегодняшний день наиболее конкурентный. Потребительское кредитование, к сожалению, стимулирует больше импорт в страну, нежели спрос на отечественные товары.

К сожалению, в Казахстане конкурентная среда в Банковском секторе сужается с каждым годом и за последние 10 лет количество Банков только сокращается, а иностранные Банки не спешат приходить и даже открывать филиалы. При этом, с рынка в основном уходят отечественные Банки.

Сейчас в Казахстане работает 22 Банка из которых 12 Банков являются иностранным дочерними Банками, еще у 3-х Банков мажоритарная доля принадлежит иностранным гражданам и один Банк является государственным (Отбасы). Итого, отечественных Банков осталось всего шесть - Халык, Форте, Жусан, БЦК, РБК и Нурбанк. На первую пятерку Банков приходится 65 % всех активов, а на первую 10-ку вовсе почти 90 % всех активов. Это достаточно высокая концентрация и не позволяет развиваться конкуренции.

Из-за высоких рейтингов иностранных дочерних Банков, очень большой объем государственной ликвидности хранится в иностранных Банках, в долгосрочном аспекте отрицательно влияя на платёжный баланс страны, так как за счет выплаты дивидендов часть прибыли от размещения государственных средств выплачивается иностранным Банкам. Все это стало следствием чрезмерной реакции на нерыночной размещение денег после того, как ряд Казахстанских Банков обанкротились.

Основная проблема, которая сдерживает Банки кредитовать юридические лица — это чрезмерное регулирование и высокие риски при оценке платежеспособности бизнеса. Все реализованные риски в Банковском секторе после 2008 года приходятся на сегмент крупного корпоративного Бизнеса и оверрегулирование является ответной реакцией на все это.

Поэтому Банки сейчас очень консервативно подходят к оценке бизнеса.

Итак, основные проблемы в кредитовании юридических лиц:

После проведение AQR залоговая и кредитная политика ужесточилась в разы непропорционально рискам. Фактически AQR был проводился формально, без углубления в отдельные кейсы без адаптации под реалии Казахстана. В результате многие хорошие предприятия стали относится к третей стадии (дефолтные), что не позволяет их кредитовать в полной мере. Внедрение ежегодного AQR как системы регулярного надзора вызывает большую нагрузку на Банки и не дает возможность брать риски, так как у регулятора нет понимания реальной кредитоспособности бизнеса, а у Банков нет маневра, так как постоянно требуется соответствовать требованиям AQR, которые жестче чем МСФО. К тому же, имеются проблемы с Налоговыми органами, так как они не принимают регуляторные резервы, которые больше, а берут в зачет только по МСФО. Нужно единая политика между КГД и АФРР.

Отсутствие механизма к привлечению к ответственности собственников крупных компаний. Законодательство выстроено таким образом, что практически невозможно законным путем что-то взыскать с предприятий, что не является залоговой массой. Срок взыскания залогов настолько длинный, что к моменту взыскания, качество и стоимость залогов не покрывает убытки от выданных кредитов. В этом плане, очень много схем, которые используют предприниматели для ухода от обязательств, начиная от наращивания кредиторской задолженности через формально не аффилированные компании, но фактически подконтрольные и заканчивая выводом основного имущества через формальную реализацию. Завышаются первые очереди, используются схемы по реабилитации и так далее. Все это не дает Банкам нормально кредитовать крупный бизнес. Так как риски не сопоставимы с потенциальной выгодой. Нужно законодательное ужесточение и ужесточение института банкротства, который сейчас больше работает на бизнес, а не на Банки.

Ужесточение через стресс тестирование побуждает Банки накапливать запас по капиталу с целью соответствия. Фактически, это усиливает позицию крупных Банков и не дает развиваться мелким и средним Банкам. Например, взвешивание предприятий по риску осуществляется в сегменте МСБ как процент от собственного капитала. Фактически, для крупных Банков взвешивание получается меньше, так как 0,02 % от СК означает, что для мелкого Банка 100 млн тенге нужно взвешивать по 100 %, а в крупном Банке под 50%. Это создает неравные условия.

Олигополизация говтеха крупными Банками не позволяет остальным Банкам развиваться в этом направлении. Нужны единые стандарты подключения к государственным базам данных для всех Банков через открытый апи. Например, Халык и Каспи получают приоритет при подключении государственных услуг, а остальные Банки встают в очередь или вообще не допускаются к интеграциям, так как основной ресурс просто переходит на другой проект в рамках данных крупных Банков.

Мы сейчас очень много инвестируем в развитие скоринговых моделей для кредитования МСБ, чтобы выдавать кредитные решения в рамках конвейера от 20 минут до 3 дней максимум в зависимости от размера кредита. Чем лучше скоринг, тем выше процент одобрения и меньше риски. Минимизация рисков сказывается на конечной процентной ставке. Для этого нам нужны интеграции с различными государственными базами данных, чтобы делать принятие решений в реал тайме. По этому проекту писали на Вас письмо через Р. Баталова передавал.

Очень большой вопрос вызывает субсидирование ставок для юридических лиц. Сейчас доля субсидированных кредитов в выдачах уже больше, чем несубседированных. Это не позволяет осуществлять в полной мере монитарную политику НБ РК. Однозначно нужно менять политику субсидирования. Что я предлагаю:

• Привязать конечную ставку для заемщика к базовой ставке НБ РК. Если ставка растет, то и растет кредит для бизнеса и наоборот. Фактически, это позволит синхронизировать движение ставок НБ РК и кредитов для бизнеса. При этом, если сейчас субсидии составляют почти 9% от ставки, то в таком случае, сокращаем до 5 процентов и сокращается общая нагрузка на бюджет.

• Сделать один критерий для субсидирования – это добавленная стоимость для страны. Если добавленная стоимость составляет более 50 %, то объект попадает в субсидирование. Если нет, то нет. Методику расчета добавленной стоимости нужно определить по каждому ОКЭДУ вплоть до номенклатуры и ее утвердить. Каждый новый продукт, который нужно включить в программу проходит экспертизу через Минэк и НПП.

Для развития ипотечного кредитования я бы предложил использовать опыт России с дом.рф. Отбасы Банк выступал бы песочницей, и работал бы потом по госпрограммам с БВУ в равной конкурентной среде.

Большая проблема заключается в списании части долга с целью урегулирования задолженности проблемных заемщиков. Например, если компания не может обслуживать всю сумму долга, то она становится проблемной и у Банка нет права списать часть долга, а остаток реструктуризировать, так как возникают налоговые последствия в части списания. Единственный вариант – это банкротство, но таким образом компания ликвидируется и зачастую перестает функционировать, и выбывает из экономического оборота. Для этого нужно всего лишь дать налоговую льготу при условии, если Банк делает списание. В целом экономика страны от этого выигрывает. У Банка нет мотивации уходить от налогов в данном случае.