Три идеи для финрынка: скоринг МСБ, недропользование, взыскание

В четверг прошёл круглый стол АРКРРФР по развитию финансового рынка. Очень много интересных докладов было. Времени на выступление дали 8 минут, поэтому все мысли высказать не удалось, тем не менее часть практических проблем озвучил.

Постараюсь здесь описать основные мысли. Идей было три, которые могли бы улучшить наш финансовый рынок и сделать его более привлекательным. Я не стал говорить про тренды развития, финтеха, цифровизации, экосистем и так далее, так как все это в большей степени зависит от самих Банков, а не от регулятора.

1. Проблема развития МСБ. В последние годы в Казахстане бум беззалогового потребительского кредитования, и сейчас уже 43 % всех кредитов представлены в беззалоговом формате. Беззалоговое потребительское кредитование развилось потому что имеется достаточное количество информации для оценки кредитных рисков и построения скоринговых моделей (ГЦВП, ПКБ, Минюст и так далее), которые достаточно хорошо предсказывают стоимость риска и позволяют хорошо выстраивать модели кредитования. Микробизнес и малый бизнес имеют схожую массовость и поэтому при наличии хорошей информации для оценки платёжеспособности могут быть внедрены скоринговые модели для кредитования малого Бизнеса. Для этого нужны доступ к налоговым платежам, к таможенной базе данных и так далее. Все это поможет развить быстрые кредиты с низкими административными расходами и высокой оценкой кредитных рисков. Сократится срок кредитования и увеличится качество кредитов.
2. Недропользование и утилизация валютной ликвидности. В настоящее время в Казахстане имеются ограничения по утилизации валюты зарубеж в виде КВА, повышенный коэффициент взвешивания на валютные кредиты для юридических лиц, у которых нет экспортной выручки и запрет на кредитование физических лиц в валюте.

Меры данные были приняты для сокращения валютных рисков. Поэтому Банки могут инвестировать валютные активы только в кредиты юридическим лицам с наличием экспортной выручки.

Если мы посмотрим на структуру экспорта, то заметим, что 70 % экспорта составляет продукция недропользования. При этом, если мы посмотрим на прямые инвестиции в данный сектор, то видим, что в основном туда приходят иностранные инвестиции с достаточно высокими процентными расходами для наших недропользователей. При этом, мелкие недропользователи имеют трудности в получении внешнего финансирования. Любой выплаченный процент по внешнему займу - это минус для нашего текущего счета. При этом, в Казахстане более 45 % всех депозитов выражены в валюте. Основные проблемы в недропользование - это правильная оценка прав недропользования и проблемы взыскания прав недропользования.

Во-первых, Банк не может взыскать права недропользования на баланс, а должен продавать только с судебных торгов, что делает данный процесс практически не реализуемым.

Во-вторых, в период взыскания, недропользователь не выполняет свои ЛКУ и у государства имеется право на лишения контракта.

В-третьих, процедура регистрации залога в профильных министерствах занимает очень долгое время, и не позволяет оперативно финансировать недропользователей.

Поэтому, нужно разрешить Банкам взыскивать права недропользования на баланс, ввести возможность приостановки действия контракта и его автоматическое продление на период приостановки на период взыскания и нахождения на балансе Банка.

В-третьих передать функцию регистрации залогов прав недропользования в ЦОНы с целью сокращения сроков регистрации.

Это позволит развить рынок прав недропользований, создать статистику реализации, что даст возможность повысить понижающий коэффициент к рыночной стоимости прав недропользований и увеличить внутренние инвестиции в недропользование, что позволит Банкам утилизировать валютную ликвидность. А это отразится на экономике страны.

И третья проблема, которую попытался поднять - это проблемы взыскания. Одна из причин, почему Банки пошли в беззалоговое кредитование - это то, что не нужно заниматься взысканием, а все риски просто закладываются в процентную ставку. Отсюда и достаточно высокие процентные ставки в потребительском кредитовании. Если вы видите рассрочки, то процентная ставка как-правило, зашита в стоимость товара, что, кстати, увеличивает инфляционное давление. Вообще, само потребительское кредитование в Казахстане пока что больше имеет проинфляционное давление в виде импорта и зашитых процентов в стоимость товара. Но это отдельная тема.

Залоговое кредитование несёт меньше рисков и сказывается на процентных ставках, правда если налажена инфраструктура взыскания, другими словами, когда Банкам легко взыскивать имущество. На сегодня, к сожалению, в этом направлении очень много проблем и мы видим, что даже те инициативы, которые были внедрены, по-сути, не работают. Нотариальные надписи, частные арбитражи, внесудебные реализации, закон о банкротстве юридических лиц, отсюда и проблемы взыскания. Сроки взыскания залогов могут длиться годами, а само залоговое имущество терять в стоимости. Поэтому, в залоговом кредитовании важно именно быстрое взыскание залогов, что позволит сократить срок возврата вложенных средств, сократить долю неработающих кредитов на балансах банков и улучшить качество реализуемых залогов, тем самым быстрее вовлечь в экономический оборот данные залоги, что скажется в целом на экономике страны и повысит капитализацию Банков.

Вот примерно такие мысли